خاله هدى، او را از نزد پدربزرگش به شهر فرانکفورت می برد تا پیش کلارا دختر فلج بماند. مادر کلارا مرده و پدرش همیشه در سفر است. خانم "ردموند" از او مراقبت می کند. هدی و کلارا با هم بسیار دوست می شوند. اما هدی از زندگی کردن در شهر بسیار ناراحت است.