محسن نعیمی - نعمتی
ماجرای سگى به نام پوگو که دوست دارد از جانوران دیگر تقلید کند و خود را به شکل آنها درآورد.
هدی که در فرانکفورت نزد خانواده ای ثروتمند زندگی می کند هدى دوباره پیش پدر بزرگ برمی گردد. یک روز نامه اى از کلارا دریافت می کند که خبر داده است او و مادر بزرگش می خواهند به کوهستان بیایند.
خانم جرارد مادربزرگ کلارا به خانه ی آنها می آید و به هدی خواندن مىآموزد. هدی که دلش برای کوهستان و پدربزرگش بسیار تنگ شده است به کوهستان باز مىگردد و قرار مىشود کلارا نیز پس از مدتى نزد او برود.
خاله هدى، او را از نزد پدربزرگش به شهر فرانکفورت می برد تا پیش کلارا دختر فلج بماند. مادر کلارا مرده و پدرش همیشه در سفر است. خانم "ردموند" از او مراقبت می کند. هدی و کلارا با هم بسیار دوست می شوند. اما هدی از زندگی کردن در شهر بسیار ناراحت است.
خاله ی هدی در شهر کاری پیدا می کند و به خاطر همین تصمیم می گیرد هدى را نزد پدر بزرگش به یک منطقه ی کوهستانى در آلپ ببرد. هدى آنجا را خیلى دوست دارد. یک روز خالهاش بر می گردد که او را به فرانکفورت نزد خانواده ای ثروتمند ببرد. این خانواده دختری فلج…