در یک مزرعه، یک اردک کوچولو از تخم بیرون آمد. مادرش تا او را می‌بیند، می‌گوید: تو مثل دیگر بچه‏هاى من قشنگ نیستى و سپس او را پنهان می‌کند. جوجه اردک زشت تا مدتى در جنگل دور از چشم دیگران سفر مى‏کند، تا پس از گذشتن زمستان روزى به دریاچه رفت. در دریاچه قوى زیبایى را دید و وقتى تصویر خود را در آب دید فهمید که دیگر آن اردک زشت نیست، بلکه به قوى زیبایى تبدیل شده است. او با یک قو عروسى کرد.