یکی از جوجه های خانم اردک از همه دیرتر از تخم در می‌آمد و از همه نیز زشت‌تر است. همه جوجه اردک زشت را از خود می‌رانند. او از ناراحت لانه فرار می‌کند. پس از مدتى یک روز تصویر خود را در آب می‌بیند که تبدیل به قویی زیبا شده است و می‌فهمد که در این مدت یک قو بوده است و نه یک اردک.