پهلوان جوان برای نبرد با پوریای ولی از سیستان به خوارزم آمده و مادرش نیز همراه اوست و همه ی روزهای پیش از کشتی گرفتن دو پهلوان، برای پیروزی فرزندش دعا می کند. پوریای ولی با شنیدن دعاهای این مادر و با اندیشه درباره ی گفته های پهلوان جوان که پوریا باید جای خود را به پهلوانان جوان تر بدهد، به فکر می افتد که تن به شکست بدهد. اما پس از تردیدهای فراوان تصمیم می گیرد با همه ی توان کشتی بگیرد. با اینهمه او از پهلوان جوان سیستانی شکست می خورد و برای همیشه از شهر و دیار خود می رود.