خلیفه ی بغداد جعبه ای را که از دست فروشی خریده است به وزیر خود هدیه می کند. این جعبه سحرآمیز است و هر کس سه بار کلمه ی « موت بور» را به زبان آورد، به شکل هر جانوری که مایل است درمی آید، ولی هرگز نباید بخندد. وزیر و شاه به شکل لک لک درمی آیند و با دیدن رقص لک لک دیگری می خندند و کلمه ی بازگشت به شکل اول را فراموش می کنند. اما با دختر شاه هندوستان که به شکل جغد درآمده است، آشنا می شوند و با کمک او به شکل اول باز می گردند. پس از آن پادشاه و دختر با هم ازدواج می کنند.