پسرک ترکمن عاشق اسبی است که خودش بزرگش کرده. دلالان است خریدار آن می شوند. پسر زمانی حاضر به فروش اسب می شود که خود مهتر اسبش باشد. اسب و پسر به شهر آورده می شوند و اسب در مسابقه ی بزرگ برنده می گردد. پسر تنهاست و همه برایش ناآشنا و غریبه، حتی دخترکی که با او حرفی دارد و دوستی ای. پسر به یاد خانواده و زادگاهش تصمیم به بازگشت می گیرد و در این بازگشت اسبش با اوست.