درویشی که به علم رمالی و جادوگری آشناست، روزی با پسر یتیمی به نام علی آشنا می شود. درویش علی را نزد خود نگه می دارد. علی هم در انجام کارهایش به او کمک می کند. درویش به علی دل بسته می شود و علم جادو را به او می آموزد. علی به ثروت می رسد و مرجانه دختر پادشاه عاشق او می شود و با هم ازدواج می کنند.