تاجری ایرانی زن زیبایی دارد. دزدان در راه روم به یکی از کاروان های او که بار ابریشم دارد، حمله می کنند و ابریشم ها را می دزدند. تاجر و زنش تصمیم می گیرند به روم سفر کنند. در راه پسر کدخدا عاشق زن می شود، او را فریب می دهد و با خود می برد. تاجر تیره بخت به سفر ادامه می دهد و در راه به پیرمردی که معلم شاه است، کمک می کند. معلم، از شاه می خواهد تا به وسیله ای جاسوسانش زن را پیدا کنند و او را نزد شوهرش بازگردانند.