همسر پادشاهی پسر زشتی به دنیا می آورد. ملکه غمگین می شود اما فرشته ای به او نوید می دهد که فرزندش هوش سرشاری خواهد داشت. همسر پادشاه همسایه، فرزند دختر بسیار زیبایی به دنیا می آورد و خوشحال می شود اما فرشته به او می گوید که دخترت با همه زیبایی کودن خواهد شد. دختر و پسر بزرگ می شوند و پیش بینی های فرشته درباره ی آن دو درست از آب در می آید. آنها با هم آشنا می شوند. پسر از هوش خود به دختر می دهد و دختر هم از زیبایی اش به پسر می دهد. آنها عاشق هم می شوند و با هم ازدواج می کنند.