پادشاه کشوری که از دختر زیبای پادشاه همسایه خواستگاری کرده و جواب رد شنیده است، پسری به نام احمد را که در قصر زندگی می کند به خواست خود به کشور همسایه می فرستد. احمد در راه، یک ماهی را که از آب بیرون افتاده بود، نجات می دهد و به آب بازمی گرداند. ماهی نیز که فرشته ی دریاهاست به او قول می دهد روزی کارش را جبران کند. احمد وقتی به دختر شاهزاده خانم می رسد با کمک ماهی خواست های او را برآورده می کند و او را به کشور خود می آورد. شاهزاده خانم مجبور می شود با پادشاه کشور همسایه ازدواج کند.