ارسلان تنها پسر پادشاه است . دو دختر وزیر به ارسلان دل بسته اند . خواهر بزرگ که به رابطه ی خواهر کوچک و ارسلان حسادت می کند، از دوست جادوگر خود کمک می گیرد و به آزار خواهر می پردازد. جادوگر، خواهر کوچک را در کوهی زندانی می کند. اما پسر پادشاه جادوگر را می کشد و خواهر کوچک را به قصر بازمی گرداند.