پسر پادشاه به خواهر کوچکش حسودی می کند. به همین سبب خواهرش را به جنگل می برد و به پیرزنی می سپرد. پیرمرد لالی دلش به حال دختر می سوزد و از شاه پریان برای نجات دختر کمک می خواهد. دختر آزاد می شود و با شاه پریان ازدواج می کند.