لیوتشو کودک چینی با پدر و مادر تهیدست خود در جنگل زندگی می کند. لیو با نجات یک ماهی از دام، قیچی سحرآمیزی را پاداش می گیرد که به همه چیز شکل واقعی می دهد. لیو با قیچی شکل قصری را می برد که به شکل یک قصر واقعی در می آید و با پدر و مادرش در این قصر به زندگی میپردازد. اما سرانجام از زندگی در قصر خسته می شود و از ماهی می خواهد او را به زندگی اولش بازگرداند. ماهی قیچی را از او می گیرد و به زندگی اولش بازمی گرداند.