در شهر "راغا"در آذربایجان زنی به نام "دغدوی" که باردار است در خواب مى‌بیند پسرى که در شکم دارد به مقام بالایی می‌رسد و آیینی آسمانی برای نجات مردم می‌آورد. پس از تولد، نام او را زرتشت مى‌گذارد. زرتشت در سن ۲۰ سالگی به غاری مى رود و ۱۰ سال در آن جا به ریاضت و راز و نیاز می‌پردازد. روزی پیش پسر عمویش "میدیوماه" آشکار مى‌کند که اهورامزدا او را به پیامبری خویش برگزیده است. پسر عمویش به او مى‌گرود. "زرتشت" و او در شهرهای آذربایجان مردم را به آیین زرتشت و خداشناسی دعوت می‌کنند. شاه گشتاسب نیز آیین او را مى‌پذیرد و زرتشت را در کاخ خود جای مى‌دهد. زرتشت با دختر وزیر گشتاسب ازدواج مى‌کند. تورانیان پس از آگاهى از گرویدن گشتاسب و بزرگان دربار به کیش مزدیسنا به ایران حمله مى‌کنند. در این حمله زرتشت و بسیاری از یارانش کشته مى‌شوند.