شر از وقتى بچه بود کینه ی خیر را به دل مى گیرد. روزی به تصادف آن دو همسفر مى شوند. شر چشمان خیر را کور و او را در بیابان رها مى کند. اما به خواست خدا خیر به چادرنشینان کرد بر می خورد. آن ها او را درمان مى کنند و خیر با دختری کرد ازدواج مى کند. خیر با درمان چشمان دختر سلطان و وزیر با همان دارو، به کاخ سلطان راه مى یابد و روزی کسی را به دنبال شر مى فرستد. شر نخست کار خود را انکار مى کند ولی سرانجام زبان به اعتراف مى گشاید. خیر او را مى بخشد تا به راه خود برود، اما یکی از کردها به دنبال او مى رود و شر را به سزای کارهایش مى رساند.