پادشاهی که دختری به نام ویولت دارد، به کمک پیرزنی که دایه ی دخترش است، با راه های سحر و جادو آشنا می شود. دختر پیرزن از او می خواهد رشته ی مرواریدی را که در گردن ویولت است، برای او بیاورد. پیرزن هم به پادشاه می گوید ویولت را در هنگام خواب بکشد و گردنبند را برای او بیاورد. ویولت به ماجرا پی می برد و جای خود را با دختر پیرزن جادوگر عوض می کند. دختر پیرزن به جای او به دست مادرش کشته می شود. ویولت نزد نامزدش می رود و با کمک او طلسم و جادو را از بین می برد و با نامزدش به شهر دیگری می روند.