جادوگر پیری که دخترهای جوان را به شکل بلبل درمی آورد، در جنگل زندگی می کند. این جادوگر به سبب خیانت همسرش، از دختران زیبا و جوان نفرت دارد و آنها را به شکل بلبل درمی آورد. روزی وقتی که دخترشیرفروش با پسرچوپان در جنگل قدم می زند دچار جادوی جادوگر می شود. زن شیرفروش راه مبارزه با جادوگر را می داند. دختر باید از آب چاهی که دیوان در آنجا زندگی می کنند، بنوشد. زن شیرفروش این راه را به پسر چوپان می گوید. او جادوگر را شکست می دهد و به دخترشیرفروش از آب آن چاه می دهد تا به شکل اولش بازگردد.