فیل به عنوان جانوری غریبه وارد شهر قصه می‌شود و توجه همه حیوان ها را بر می‌انگیزد. روباه، میمون، خر، شتر، بز و سگ با طرح نقشه ای در اندازه و جای خرطوم، عاج و سایر اعضای بدن فیل تغییراتی می‌دهند و سرانجام برای حفظ زیبایی و تعادل خود آنها را به یغما می‌برند. عاقبت فیل متوجه می‌شود که با خوش باوری ظاهر و حتی هویت خود را از دست داده است.
این نمایشنامه با عنوان نمایش برگزیده تلویزیون ملی ایران در جشن هنر شیراز ۱۳۴۷ بروی صحنه برده شد و به دریافت امتیاز نائل شد.