ملکه ی فرانسه ،ایزابو، عاشق ژان دلاور است. ژان نیز با اظهار علاقه به ملکه می خواهد به وسیله ی او به هدف های خود برسد. اما از لورانس ندیمه ی ایزابو دختری دارد. لورانس تلاش دارد با ژان ازدواج کند تا فرزندش روزالی صاحب نام و پدر شود. ایزابو دستور کشتن لورانس را می‏دهد. اما لورانس نمی‏میرد و به دست شیطان و جادوگران می‏افتد. ژان بی آنکه بداند عاشق دختر خود روزالی می‏شود و قصد تصاحب او را دارد. ایزابو می‏خواهد روزالی را بکشد، اما شوالیه هاردی پاسوان که برادر خوانده ی روزالی است، او را نجات می‏دهد. شیطان از طریق لورانس به روزالی خبر می‏دهد که ژان پدرش است و چون لورانس حافظه ی خود را از دست داده و فرمانبر شیطان است، نمی‏تواند به روزالی بگوید که مادر اوست.