نبى چوپان زاده ای زیرک و پرکار اهل کلیبر آذربایجان است و ساز هم خوب می‌زند. نگار دختر خان محمد، روزى با دیدن شجاعت نبى عاشق او می‌شود. اما بهادرخان نگار را براى پسرش عظیم خواستگارى می‌کند. خان محمد هم دلش مى‏خواهد نگار با عظیم ازدواج کند. آنها تصمیم می‌گیرند نبى را بکشند و نگار را به عقد عظیم در آورند. ولى نبى دلیرانه با آنها مبارزه می‌کند و به نگار می‌رسد.