پادشاهى دادگر و خردمند بر سرزمین خوارزم حکم مى راند. پادشاه شب‏ هاى جمعه با لباسى ژنده در محله‏ هاى پایتخت گشت مى‏زند. شبى با سه درویش روبه رو می شود. هر کدام از درویش ها شعرى می خوانند که بازگو کننده ى سرگذشت آن‏ها ست. پادشاه به سه درویش مى‏پیوندد و قصر خود را ترک مى کند.