زمستان فرا می‏رسد و چوپان گوسفندان را در طویله جای می‏دهد. گرگ گرسنه‏ای به طویله راه می‏یابد و یکی از گوسفندان را می‏خورد و دیگری را می‏کشد. چوپان او را به دام می‏اندازد و برای عبرت گرگ‏های دیگر، جسد او را به وسط جنگل می‏برد.