قلعه ای بر فراز کوهی قرار دارد. صاحب آن مردی خشن و جنگجو به نام اینگوراند است . تمام اهالی قلعه جنگجو و سرباز هستند به جز اودت که خواهرزاده ی اینگوراند است و مانند دیگران از خشم دایی خود می ترسد. فرشته ای سبب آشنایی اودت با لویی جوان می شود. لویی با لباس جنگجویان وارد قلعه می شود و اوقات فراغت خود را با اودت می گذراند، تا اینکه دایی اودت متوجه ماجرا می شود و بر آن دو خشم می گیرد. می خواهد لویی را بکشدکه فرشته، اودت و لویی را تبدیل به دو یاس بلند می کند تا هیچکس نتواند به آنها دست بیابد و همیشه در کنار هم زندگی کنند.