پادشاهی که به کشورگشایی علاقه دارد، پسرش را به مبارزه با امیر کوهساران می فرستد. شاهزاده در جنگ، عاشق دختر امیر می شود و به جنگ پایان می دهد. سپس با دختر امیر نامزد می شود. پادشاه که از دختر امیر کوهساران نفرت دارد به وسیله ی جادوگر قصر به شاهزاده داروی فراموشی می خوراند و پسر را با دخترعموی خود نامزد می کند. دختر امیر با کمک شیری که به وسیله ی جادوگر به شکل شیر درآمده و پسر وزیر است، جادوگر را می کشد. شاهزاده دوباره دختر امیر را به یاد می آورد و با او ازدواج می کند.