در آسیای غربی پادشاهی زندگی می کند که محبوب مردم است. روزی جهانگردی پادشاه را با کشور خود که جادو شده و به این دلیل مردم سیاه پوشی دارد، آشنا می کند. پادشاه، شهر را از جادوی جادوگر کفشدوز رهایی می بخشد و با دختر زیبایی که در قصری در آن کشور زندگی می کند، ازدواج می کند.