گلنار و پریچهر، دو خواهر، خرسی را که در جنگل راه گم کرده است، نجات می دهند و مدتی از او نگهداری می کنند. روزی دوباره این دو خواهر مهربان مرد کوتاه قدی را که در جنگل به دام افتاده است را نجات می دهند. مرد به جای سپاسگزاری، به آنها دشنام می دهد و می رود. خواهر ها در راه چند بار دیگر مرد را نجات میدهند. هربار مرد با دخترها دعوا می کند تا اینکه در دام خرسی که دخترها نجات داده اند، می افتد. وقتی دخترها دوباره می خواهند مرد را نجات بدهند، خرس ماجرای زندگی خود و جادوی این مرد جادوگر را برای دخترها تعریف می کند. با کشتن مرد جادوگر، خرس که پسر پادشاه بود به سیمای اولیه ی خود بازمی گردد و دخترها را با خود به قصر پدر می برد.