اولين کینکد
الاغ، سگ، گربه و خروس به سبب پیرى از خانه هاى شان رانده شده اند. آن ها در جنگل به خانه اى مى رسند که مخفی گاه دزدان است. به کمک هم دزدها را فرارى مى دهند و در آنجا ساکن مى شوند.
خیاطی که با یک ضربه، هفت مگس را کشته است، به پیشنهاد موش نزد حاکم مى رود تا شغل مناسبى پیدا کند. او به کمک موش، شرط های حاکم یعنی کشتن دو غول، دستگیری اسب یک شاخ و گراز وحشی را عملى مى کند و داماد حاکم مى شود.